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2016年巴西農化企業20強:市場總營收同比下降1% 集中度下降(更正版)

更正:2017年12月12日世界農化網中文網發布的該文中,CCAB Agro公司2015財年及2016財年的數據有誤。CCAB公司提供的正確數據分別為9200萬美元(2015財年)和1.06億美元(2016財年)。正確數據和排名已在本文中更新。

        2016年,巴西農化市場營收為95.6億美元,與2015年的96億美元相比下降了1%。相比2014年下降更加明顯,同期累計下降不少于22%。
 
        根據巴西作物保護產品工業總工會(Sindiveg)透露,影響市場銷售的原因有巴西貨幣雷亞爾貶值,非法產品增長,農業投入品價格下降,作物病害減少,新防治技術出現以及較好的氣候減少了病害的蔓延。2017年,非法產品、高庫存和工業信用風險導致年營收額下降的更多。
 
        由于巴西去年亞洲銹病蔓延擴大,殺菌劑在巴西市場上的占有率達到近33%,成為最暢銷的一類產品。由于雜草對活性成分出現高度抗性,除草劑成為第二暢銷的產品,占有市場的32.5%。除草劑市場中,具有選擇性除草劑的銷售有所增長,主要針對大豆作物。
 
        最暢銷一類產品還有殺蟲劑,在市場上的占有略高于29%,相對于2015年下降了近12%。盡管因為病害,市場對種子處理劑和用于大田產品的需求有所上漲,這類產品的市場受到了非法產品的影響。
 
        去年,巴西進口了41.4975萬噸農化產品,相比2015年增長5.72%。其在進口的原藥產品和制劑產品中的占比同2015年基本持平。原藥產品占56.5%,制劑產品占43.5%。從中國進口的產品以32.7%的占有率排名第一,其次是美國17.51%,印度11.95%,阿根廷4.99%,英格蘭4.27%,以色列4.2%和德國3.6%。
 
        Sindiveg的數據還顯示,去年非專利產品或等同性產品在巴西共計銷售28.305萬噸,超過商業品牌產品在2016年銷售的9.412萬噸的三倍。然而,從價值來看,去年商業品牌產品創造了57億美元的銷售收入,而非專利產品的銷售總計38.6億美元,商業品牌高出47.66%。
 
        巴西農藥工業協會(Aenda)常務董事Túlio Teixeira de Oliveira說:“由于行業不能將變化傳遞給農民,以及平均價格下降,導致巴西貨幣在2016年貶值。”盡管如此,庫存量依舊很高,造成價格下滑。走私和假貨占有很大一部分的市場,至少20%。此外,由于購買支付過程中的經濟壓力,2016年行業賬期從222天延長至327天。
 
 
        植保公司的年銷售額統計表明,排名前10企業的銷售額為79億美元,意味著這些企業占有巴西近83.2%的市場。相比2015年前10強企業占有的84.52%的市場,其業績小幅下降。
 
        盡管先正達在去年的銷售額比2015年下降1.27億美元,其在巴西農化產品的銷售額依舊領先。這也是在被中國化工收購后第一年的銷售業績,沒有受到國家反壟斷法的限制。先正達強調,玉米Viptera的銷售提高了其在巴西該作物保護市場上的參與度。
 
        拜耳排名第二,其銷售額相對2015年同樣下降了1.02億美元,拜耳農業部門的業績占到拜耳整個公司在巴西業績的73%。拜耳強調他們在熱帶農業技術中心的高投資,其對真菌、病害和雜草抗藥性演變持續監控,以研發出有特效防治方案。
 
        巴斯夫雖然排在第三位,但在巴西作物保護行業的大公司中,巴斯夫的銷售額下降最大,2016年比2015年減少近2.01億美元。去年,公司發售高效殺菌劑Ativum EC來防治亞洲銹病和其它主要大豆疾病。
 
        陶氏和杜邦在去年宣布合并后,2016年銷售額分別升至第四和第五位。雙方的合并在2017年9月結束。陶氏益農的業績主要來自玉米PowerCore的上市推出, 該玉米品種將三種不同的Bt蛋白與對草甘膦、草銨膦的耐受相結合。
在此行業背景下,富美實排名降至第六名,2016年銷售額比2015年減少2.38億美元。澳大利亞紐發姆因銷售額比2015年增長0.81億美元,從第九名升至第七名。其它排名上升的企業還有聯合磷化,目前取代安道麥排在第八名。其銷售收入提高了0.34億美元。
 
        孟山都位居第十,相比2015年后退三位,其2016年銷售額只比2015年高4百萬美元。
 
        愛利思達由于被Platform Specialty Products (PSP)公司收購,現在在排名上沒有體現獨立性,即使企業2016年銷售額比2015年多0.22億美元。Aenda’s Túlio Olivera評估道:“即使存在大并購的影響,我們也能看到近幾年富美實、愛利思達、Ourofino、CCAB和Helm的發展。”
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